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阿里巴巴市值仅次于谷歌 成为全球第二大互联网公司
发布时间:2014-09-20 10:08:53 点击:

北京时间9月19日晚间消息,阿里巴巴今日正式登陆纽交所,股票代码BABA。开盘价92.7美元,较发行价上涨36.3%,市值2285亿美元,一举超越Facebook、亚马逊、腾讯和eBay,成为仅次于谷歌的全球第二大互联网公司。

阿里巴巴于昨日正式确定了发行价为68美元,以此价格计算,此次IPO将募集资金218亿美元,超越Visa上市所创造的197亿美元的融资额记录,成为美股最大规模IPO,如果承销商行使超额配售权,阿里巴巴融资额将达到250亿美元,超越农行A+H股上市时所创造的221亿美元的融资记录,成为全球最大规模IPO。

根据招股书显示,阿里巴巴此次IPO将发行3.2亿股美国存托股票(ADS),其中新股1.23亿股;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为1.97亿股。此外阿里巴巴还启动了绿鞋机制,承销商有权要求阿里巴巴增发最多15%的ADS,即4800万股,承销商可在阿里巴巴上市后30天内行使此权限。

在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云和执行副董事长蔡崇信都将出售部分持股,交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东及最大个人股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。根据协议,雅虎将出售阿里巴巴总股份的4.9%,套现83亿美元,此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例稀释为32.4%。


阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利,此外,花旗集团也将经手这项交易。预计各大承销商总共将可获得IPO收入的1%作为基本承销费,也就是很可能超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%作为激励费。

在截至6月30日的第二季度中,阿里巴巴商品交易总额(GMV)为5010亿元人民币。其中淘宝交易总额为3420亿元人民币,天猫商城交易总额为1590亿元人民币。其中在移动端进行的交易,其交易额在交易总额中占比为32.8%。